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[투데이리포트]LIG에이디피, "W-OLED 공정별..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 LIG에이디피(079950)에 대해 "W-OLED 공정별 핵심장비 Line-up 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LIG에이디피(079950)에 대해 "동사는 기존 LCD 공정 중 Dry Etcher와 검사장비를 주력으로 공급해 왔었지만, 주요 고객사인 LG디스플레이가 차세대 디스플레이로 W-OLED를 개발 및 양산함에 따라 Dry Etcher(Backplane 공정), Evaporator(OLED 증착공정), 합착기(봉지공정), 검사기 등의 W-OLED 핵심장비에 대해 다양한 Line Up을 확보했다. 2015년 이후 LG디스플레이의 OLED 라인 증설이 본격화될 것이므로 그에 대한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 LG디스플레이, BOE, CSOT 등 다변화된 고객 구조를 갖추고 있으며, W-OLED 핵심 장비에 대한 공정별 Line up을 확보하고 있고, 주요 고객사들의 투자 확대에 따라 실적 개선이 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기말 수주잔고 689억원과 하반기 패널업체들의 투자에 따른 신규수주가 이어질 것으로 예상되기 때문에 동사의 3분기 실적은 매출액 598억원(+260%QoQ), 영업이익 84억원(흑전)으로 빠르게 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,750 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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