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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.34% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,440원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 5,120원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 9.38% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디에스티로봇	1위	5.3%	1위	%	1위
아바코	2위	2.6%	4위	-4.2%	4위	-1.5
로보스타	3위	2.3%	2위	13.0%	2위	5.6
인베니아	4위	1.8%	5위	-9.4%	5위	-5.2
영풍정밀	5위	1.1%	3위	-1.4%	3위	-1.2
코스닥	-	0.5%	-	4.0%	-	8.0
기계,장비	-	0.7%	-	4.1%	-	5.7

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.34% 하락하고 있다.

로보스타	16,500원 ▲300(+1.85%)	디에스티로봇	2,650원 ▲405(+18.04%)
영풍정밀	8,700원 ▼140(-1.58%)	아바코	7,630원 ▲130(+1.73%)

2월20일에 인베니아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	503.0억	40.0억	74.0억
직전분기 대비	1.5% 감소	27.8% 감소	71.3% 증가
전년동기 대비	48.8% 증가	15.6% 감소	117.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.84%로 업종평균 수준.PER은 22.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.42로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	인베니아	아바코	디에스티로봇	영풍정밀	로보스타
ROE	15.2	11.3	5.5	2.3	14.6
PER	22.5	10.9	171.0	20.6	20.4
PBR	3.4	1.2	9.3	0.5	3.0
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 684,875주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 367,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,051,897주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.58%를 보였으며 기관은 5.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.13%로 가장 높았고, 외국인이 15.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,440원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,440원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,290원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

인베니아(주) 감사보고서 제출
3월16일 :