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[투데이리포트]인베니아, "든든한 수주가 매력…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 든든한 수주가 매력적 신한금융투자에서 인베니아(079950)에 대해 "향후 타겟 고객사는 CSOT, CEC-Panda 등. 특히 CSOT는 내년 T6 10.5G, 선전 8.5G W-OLED 등의 대형 디스플레이 투자가 예정되어 있기 때문에 동사에 큰 수혜로 작용할 전망(해외 고객사 매출 16년 950억원 --> 17년 1,300억원)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LGD는 동사의 지분 투자 업체로서 전략적 고객사. 동사의 연간 매출액은 LGD의 연간 Capex 규모와 비슷한 방향성을 보였다. LGD의 16년 연간 Capex는 4.5조원으로 전년 대비 90% 증가. 17년과 18년에도 4조원 중반~5조원대의 Capex를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 중국 OLED 투자가 중소형 위주로 이루어지는 것은 아쉬운 상황. 다만 국내 고객사 향으로 중소형 장비를 납품하고 있고 대형 부문에서 강력한 경쟁력으로 수주가 이어지고 있다는 점에서 주목해야 할 업체로 판단. 올해 2,500억원 수주로 인한 실적 상향으로 내년 밸류에이션은 Peer 대비 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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