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[투데이리포트]인베니아, "입증된 경쟁력/수주…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 입증된 경쟁력/수주 증가 --> '17년 영업이익 2배 증가 골든브릿지투자증권에서 인베니아(079950)에 대해 "지속 증가되는 수주를 바탕으로 (‘16년 수주 2,200억원(상반기 수주 1,800억원), ‘17년 수주 2,500억원 예상), ‘16년 매출 1,600억원, 영업이익 105억원 가능성이 높아 보인다. 3Q 실적부터 실적 증가세가 가시화될 것이다. ‘17년 매출 2,400억원, 영업이익 230억원으로 2배 수준의 이익 jump가 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "대형 LCD/OLED Dry etcher 장비는 LG디스플레이와의 밀접한 전략적 관계 및 기술력 확보가 동사 성장의 단단한 주춧돌이다. LG디스플레이 수요를 독점했던 TEL (Tokyo Electron)의 점유율을 뺏어오는 데 성공한 record를 바탕으로 해외 (중화권) 고객으로의 영역 확대에도 성공한 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업의 (물론 2~3년 성장 이슈는 없지만) 다양하고 새로운 성장 동력 추가를 위한 새로운 회사 비전이 제시될 가능성도 엿보인다. 과거 2차례 큰 실적 변동 경험에 비춰볼 때, 시기적으로도 그러한 전략적 방향의 보강, 확대가 필요한 시점이라는 것이 우리의 판단이다"라고 전망했다. |
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