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[투데이리포트]LIG넥스원, "성장 추세 이상 없..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 LIG넥스원(079550)에 대해 "성장 추세 이상 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LIG넥스원(079550)에 대해 "기존 유도무기의 양산이 계속되는 가운데 대전차 무기인 현궁, TMMR(다대역 무전기) 등 신규제품의 대형수주가 예상된다. 현궁의 해외수출도 상반기중에는 가시화 될 가능성이 높다. 금년 매출을 상회하는 신규수주가 전년에 이어 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년은 대규모 해외수출의 원년이 될 것이다. 금액의 변동 가능성은 있지만 1 조원을 상회하는 현궁 수주가 기대되고 있으며 추가 수출도 활발하게 진행중에 있다. 유도무기 분야도 T-50 계열이나 K9 자주포처럼 국내 방산업체수출의 견인차 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 실적은 매출액 2.09 조원, 영업이익 1,478 억원으로 전년대비 각각 9.6%, 31.8% 증가가 예상된다. 현궁의 내수와 수출물량이 가세되는 2017 년에는 외형증가율 19.4%, 이익증가율 29.7%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 146,417 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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