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[투데이리포트]LIG넥스원, "추세는 변함이 없다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 LIG넥스원(079550)에 대해 "추세는 변함이 없다. 4Q 실적은 일시적 현상일뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LIG넥스원(079550)에 대해 "4 분기에 일시적으로 수익성이 내려갔지만 중장기적인 실적호조 유지에는 변함이 없다. 우선 천궁을 중심으로 한 유도무기의 양산매출확대와 감시정찰, 항공전자 사업부의 외형증가가 이어지기 때문이다. 현무 3 등 전략무기와 해궁, 홍상어 등의 매출도 꾸준할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년 매출액은 전년대비 11.2% 증가한 2.12 조원, 영업이익은 44.3% 증가한 1,618 억원이 예상된다. 신규수주 전망도 긍정적이다. 현궁의 국내 양산 초도물량과 다대역무전기 등 대규모 수주도 가시권에 들어와 있다. 유도무기의 해외 수출도 기대할 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "유도무기의 양산매출확대와 수익성 증가에 주목할 시점이다. 신규 아이템의 국내양산과 해외수출모멘텀도 여전하다. 4 분기 실적에 대한 실망감, 오버행 이슈 부각 등으로 주가 조정시 매수의 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 142,455 | 155,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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