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[투데이리포트]LIG넥스원, "갈수록 귀한 회사가..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "갈수록 귀한 회사가 되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 LIG넥스원(079550)에 대해 "16년은 넥스원에 있어 사상최고 이익, 사상최고 수주실적을 동시에 달성하는 의미있는 한해가 될 것으로 보인다. 아울러, 대외 정세변화속에서 넥스원의 존재감은 더욱 부각되고 있으며 장기 고속성장에 대한 기대감 역시 점점 강화되고 있다. 오버행 문제는 부담스러우나 KAI의 경우와는 달리 분산매각이 이루어지면서 시장에 충격을 최소화하는 형태의 지분매각이 이루어질 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "북한의 핵실험과 군은 사전인지 실패는 다시한번 킬체인 및 KAMD 사업의 중요성을 부각시키고 있으며, 이들 시스템 구축에 대한 정부의 의지도 더욱 강화될 수밖에 없을 것으로 보인다. 중기국방계획상 킬체인, KAMD 관련 예산은 이미 높은 비중(전체 77.3조원중 8.7조원, 11.3%)을 차지하고 있지만, 예산집행의 우선순위는 더욱 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 기대되는 대형수주는 현궁과 TMMR 양산사업으로서 수주금액은 각각 1~2조원에 이를 것으로 추정되고 있다. 이들 두 대형수주와 경상적인 수주들을 더한다면 3조원 이상의 수주 실적 달성도 충분히 가능하고, 16년 수주잔고는 5.8조원까지 올라설 수 있다는 판단이다. 여전히 진행형인 해외사업마저 성과를 낸다면 16년은 수주측면에서 최고의 한해가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 139,455 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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