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[투데이리포트]LIG넥스원, "정밀타격으로 매수기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 LIG넥스원(079550)에 대해 "정밀타격으로 매수기회를 잡아라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LIG넥스원(079550)에 대해 "재무적 투자자들이 보유한 약 20% 수준의 지분에 대한 보호 예수기간이 종료되어 매물로 출회될 수 있다. 동사의 성장성과 수익창출 능력을 감안할 때 매수기회로 활용할 것으로 권고한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "연구개발 수주 증가에 따른 충당금 설정으로 4분기 수익성이 둔화될 것으로 예상된다. 일반적으로 정부의 연구개발 예산 집행이 4분기에 집중되는 경향이 있다. 동사는 4분기에 매출액 6,019억원 (+21.0% q-q), 영업이익 340억원 (-26.4% q-q, 영업이익률 5.6%)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 수출물량 양산이 본격화되며 외형성장과 수익성 개선이 빠르게 나타날 전망. 2017년 실적은 매출액 2.55조원(+18.8% y-y), 영업이익2,154억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 139,455 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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