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[투데이리포트]LIG넥스원, "올해보다는 내년, …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "올해보다는 내년, 내년보다는 내후년 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "LIG넥스원 3Q18 별도기준 매출액 3,203억원(YoY -21.4%), 영업이익 49억원(YoY - 59.0%, OPM 1.5%), 당기순이익 14억원(YoY -79.2%)으로 당사추정치 및 컨센서스를 크게 하회하였다. 매출액 및 영업이익 역성장은 유도무기인 천궁, 해성 등 기존 사업 종료및 올해 실적에 주로 반영되는 16~17년의 낮은 수주잔고에 의한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "실망스러운 실적임에도 불구하고 향후 매출에 영향을 줄 수주잔고 개선 및 수출비중 소폭상승은 긍정적인 부분이다. 동사는 3Q18 철매2성능개량 양산사업(4년, 4391억원), 대포병탐지레이더-2양산사업(3.5년, 1810억원) 등 수주하면서 신규수주 6,461억원, 수주잔고 3조 5,709억원 기록했다. 신규수주는 작년(90,60억원)의 70% 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 42,000 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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