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[투데이리포트]LIG넥스원, "회복을 논하기에는 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 회복을 논하기에는 이르다 신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "1분기는 방위산업체 비수기이며 4분기에는 고질적인 개발사업 손실충당금 인식이 우려된다. 4분기 300억원의 개발사업 손실충당금 인식 가정 시 2018년 PER은 22.7배로 글로벌 피어 대비 20.7% 고평가 받고 있다. 2019년에는 TMMR-TICN, 천궁 PIP 양산 시작으로 영업이익 1,295억원(+174.3% YoY)이 예상되지만 현재는 주가 회복을 논하기에는 이른 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1.8조원(-0.4% YoY), 영업이익 472억원(+1,003.5% YoY)을 전망한다. 2015년과 2017년 2~3분기에 수주한 해외 무기 사업의 매출액이 온기로 잡히며 수출액은 4,208억원(+59.3% YoY)으로 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수주액은 2.5조원(+160.0% YoY)이 예상된다. 2017년에 발주가 이연된 천궁 PIP(수주 예상 금액 0.4조원, 신한 추정)와 425사업(0.5조원)의 상반기 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
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