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[투데이리포트]LIG넥스원, "성장 확인이 요구되…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 "성장 확인이 요구되는 시점!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "17년부터 15년에 인식한 해외수주의 매출 반영으로 수익성은 점진적인 개선을 보이고, 매출도 증대될 이끌 전망이다. 특히 17년에는 국내외로부터 방산 수주가 상반기부터 가시화될 가능성이 높은 점을 주목하자. 우선 해외는 사우디 그리고 국내는 천궁성능개량사업 관련 수주소식을 확인하면서 점진적인 비중확대의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 4Q16 연결실적으로 매출액 5,957억원(-8.6%YoY, +42.3%QoQ)에 영업이익률 2.7%를 공시하였다. 지휘통제/통신과 항공전자 부문에서 수익성 높은 사업들의 매출인식 종료와 개발사업손실충당금 246억원 반영이 영업실적에 부정적인 영향을 미쳤다. 약 88억원 법인세 환입요인으로 순이익은 양호하였다"라고 밝혔다. 한편 "15년에 수출향 수주가 17년 매출로 인식되면서 매출 성장은 재개되겠지만, 16년 수주부진으로 그 폭은 둔화되는 양상이다. 국내 천궁 및 현궁 등 양산사업과 해외 사우디/인도/콜롬비아 등 전략시장에서 가시화되는 수주를 확인하면서 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 135,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,600 | 122,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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