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[투데이리포트]LIG넥스원, "2017년 해외수출…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 LIG넥스원(079550)에 대해 "2017년 해외수출 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "군당국은 2020년까지 현궁(대전차유도무기), 해궁(함대지유도무기), 다기능 다대역무전기, 천궁성능개량사업(지대공, 미사일요격용), 장거리레이더 등 도입 예정. 공대공/공대지 유도무기, 보안위성사업, L-SAM(장거리지대공 유도무기), MRO(유지, 보수) 등 2020년 이후 성장을 위한 먹거리도 충분하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 목표주가를 15만원에서 11만으로 하향하지만 국내사업의 안정적인 성장성과 독과점적 시장지위, 그리고 속도는 느리겠지만 여전한 해외 시장 확대 잠재력을 감안하면 기업가치 상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에 개발비용 증가 등으로 시장기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록할 것으로 추정된다. 매출액 6,546억원(+0.5% y-y, +56.4% q-q), 영업이익 325억원(영업이익률 5.0%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,267 | 122,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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