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[투데이리포트]LIG넥스원, "본격적인 매출 성장…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 "본격적인 매출 성장이 시작될 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "2017년에는 천궁 1차 및 2차 양산이 맞물리며 본격적인 매출 성장이 이뤄질 것으로 판단된다. 천궁 1차 양산은 내년에 마무리 될 예정이지만 2015년말 인식된 해외 수주, 천 궁 2차, 현궁, TMMR 등이 중장기적으로 매출로 인식될 예정으로 매출 성장에 대한 우려는 없다. 특히 현궁은 이번 12월 2일 초도 양산계약(327억원)을 맺었으며 총 사업규모는 1.1조원으로 7년간 전력화 될 예정"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2016년말 기준 수주 잔고는 4.2조원에 그칠 전망이다. 하지만 국내와 내수 모두 장기 수주 모멘텀은 여전히 유효하다. 국내의 경우 국방중기계획 핵심인 Kill Chain과 KAMD를 주축으로 한 모멘텀이 있으며 천궁 PIP 및 L-SAM의 양산이 이에 속한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 가장 큰 기대감이었던 유도무기 수출은 내년에 가시화 될 가능성이 높다는 점에서 해외 수주 모멘텀도 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,600 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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