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LIG넥스원, 긴 호흡이 필요한 시점 -SK증권
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| SK증권에서 28일 LIG넥스원(079550)에 대해 "긴 호흡이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. |
| "중장기적인 기대감까지 사라진 것은 아니다. 우선 동사의 주력부문인 유도무기의 전력 증강 기조가 변화된 것이 없다. KAMD, 킬체인 구축에 따른 수요증가와 대면전 축소에 따른 정밀무기 확산추세는 현대전의 핵심이기 때문이다. 해외 수주도 일종의 지연성격이 짙은 만큼 2017 년에는 수주 증가를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "경상개발비 증가, 인건비 확대 부담도 양산매출이 증가하면서 극복될 수 있다. 천궁의 1,2 차 동시 양산, 현궁 매출 본격화 등으로 내년부터는 의미 있는 수익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으론 주가 상승 모멘텀이 부족하다. 현궁 등 유도무기의 해외 수주가 지연되고 있기 때문이다. 총규모 1 조원을 상회하는 TICN 관련 TMMR(다대역무전기) 수주도 아직까지는 불확실성이 높다. 3 분기와 같은 실적쇼크는 없겠지만 4 분기 수익성도 연구개발비 확대, 일부사업의 일정지연으로 기대치를 하회할 수 있다"라고 전망했다. |
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