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[투데이리포트]LIG넥스원, "16.2Q 정중동,…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 LIG넥스원(079550)에 대해 "16.2Q 정중동, 기회는 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "현궁사업은 지난 4/20일 방사추위에서 실전 배치 의결이 된 만큼 16년말 수주, 17년 양산 시작이 가능할 전망이다. 반면, TMMR 사업은 아직까지 개발완료 선언이 없어 좀더 추이를 지켜봐야하는 상황이며, 양산 수주시점이 다소 연기될 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년에는 다시금 계단식 매출성장이 예상되는데, 천궁 1차 양산사업이 지속되는 가운데, 천궁 2차, 현궁 양산사업이 착수되는 것이 핵심요인이다. 아울러, 15년말 수주했을 것으로 추정되는 1.5조원 규모의 해외대형사업도 17년부터 매출이 발생하며 성장에 기여할 전망이다. 연간 매출액 성장율은 36%(15)→ 3.9%(16E)→ 17.5%(17E)의 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다소 소강상태의 2016년을 보내고 있으나, 긍정적인 시각을 버릴 이유는 없어 보인다. 현궁, 천궁2차 사업 등에 힘입어 2017년부터 다시 이익성장이 탄력을 받을 전망이라는 점, 하반기 해외수주 기대감이 존재한다는 점, 2017년 PER이 16.7배로서 peer 업체들 대비 가격매력이 높다는 점이 긍정적 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,615 | 180,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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