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[투데이리포트]현대리바트, "하반기 Q 성장 본..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 현대리바트(079430)에 대해 "하반기 Q 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "사양 조절도 있겠지만 가격 부담을 내리며 초기 진출한 B2C 주방에서 조금씩 성과가 나고 있다. 상반기 전년 대비 2배 이상의 매출 성장을 보이며 이미 전년 수준의 B2C 주방 매출을 달성했다. 현재 B2C 주방의 영업이익률은 BEP 수준으로 추정되나, 물량이 늘수록 하반기 수익성은 점차 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "9~10월부터 위례, 동탄 등 수도권 주요 도시의 입주가 본격화되며 상위 부엌/가구 업체인 현대리바트의 빌트인 매출은 의미 있게 성장할 전망이다. 우리는 하반기 빌트인 매출을 전년대비 27% 성장할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "중기적으로 비브랜드에서 브랜드로의 소비 전환은 가속화될 것으로 보이며, 수도권과 재건축 입주량 증가는 빌트인 시장 내 확고한 1위인 현대리바트에 가장 우호적인 환경이다. 따라서 취약했던 B2C 주방에도 충격을 줄이며 안착할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 90,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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