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[투데이리포트]현대리바트, "차별적인 성장 DN..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 현대리바트(079430)에 대해 "차별적인 성장 DNA 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "동사는 3분기 실적에 대형건설현장 물량 감소, 신규물량의 시차차이, 일회성 비용 발생에 따라 부진한 실적을 기록했지만, 점포망 확대에 따른 효과, 특판용가구 회복, 전방산업 우호적 환경 조성에 따라 안정적 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이케아 진출에 따른 현대리바트 영업활동은 단기적으로 크게 영향을 받지 않을 전망인데, 이케아 가격 경쟁력이 배송 및 설치, 조립을 포함할 경우 크게 앞서지 않고, 유통망 확장 속도가 더디며, 아파트형 주택 비중이 높은 국내 거주환경 특성과 문화적 차이에 따라 DIY 선호도 주춤할 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장재편에 따른 점유율 증가가 유지될 것으로 보이고, 범현대가 물량 증가 및 하반기 이후 공급물량 확대가 예상되며, 대형건설사와의 연간단위 계약에 따라 상반기 물량을 확보한 만큼 B2B 특판사업부 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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