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[투데이리포트]현대리바트, "생활용품이 더해져 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 현대리바트(079430)에 대해 "생활용품이 더해져 한국의 IKEA를 꿈꾼다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "가구제품과 연계해 판매를 늘릴 수 있다는 점과 글로벌 업체 ‘IKEA’ 케이스를 감안할 경우 동사가 중심적인 역할을 담당할 것으로 판단된다. 동사는 그룹내 유통망 이외 경쟁사 유통망 확대가 이루어지고 있고, Shop in Shop 매장의 경우 대형매장 형태로 출점이 이루어지고 있다는 점에서 홈데코레이션 업체로 거듭날 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "실적 성장세는 2015년에도 이어질 전망인데, 올해 오픈한 대형매장 실적이 온기로 반영될 예정이고, 특판부문에서는 범현대가 물량확대와 시장재편에 따른 점유율 증가가 예상되며, ‘IKEA’ 오픈으로 시장 재편 속도가 더욱 빠르게 나타날 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "범현대가를 통해 추가적인 물량 증가가 가능하고, 시장재편에 따른 점유율 확대가 이어지고 있어 성장세는 이어질 전망이다. 또한, 4분기부터 입주물량 확대에 따른 공급량 증가가 예상되어 내년에도 성장세가 이어질 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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