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[투데이리포트]현대리바트, "3분기 기대치를 낮..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 현대리바트(079430)에 대해 "3분기 기대치를 낮출 필요가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "신규점포 출점에 따라 가정용가구 성장이 지속될 것으로 보이고, 그룹내 물량 증가를 통해 특판사업부 성장이 유지될 전망이며, 대형 리모델링 업체와의 연계 비즈니스 모델 확대에 따라 상대적으로 부진했던 부엌용가구 성장도 기대되기 때문에 실적 성장세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "리모델링 시장에서 점유율 확대가 기대되고, 그룹사를 바탕으로 안정적 성장세가 예상되며, 홈데코 시장 진입을 통해 차별적인 성장전략을 구축할 수 있을 것으로 기대되기 때문에 한샘과의 밸류에이션 갭은 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "가정용가구 성수기 진입에 따른 수익성 개선과 특판용가구 물량 확대가 기대치보다 높으며, 광고선전비 및 기타판관비 증가에도 불구하고 영업레버리지 효과가 기대되며, 지난해 기저효과로 인한 실적 성장도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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