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[투데이리포트]현대리바트, "1분기 실적 트렌드..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 10일 현대리바트(079430)에 대해 "1분기 실적 트렌드는 2분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대리바트(079430)에 대해 "2분기에도 실적 개선 추세는 이어질 전망이다. 그러한 이유는 공격적인 유통망 확대 전략에 따라 유통플랫폼 증가가 이루어지고 있고, 계절적 성수기 진입으로 이익기여도가 높아질 전망이며, 사무용가구 신규유통망 공급물량 증가가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2분기 공격적인 마케팅을 통해 점유율 확대를 모색하고 있다. 수익성은 1분기 대비 감소할 여지가 있지만, 대규모 프로모션 및 할인행사 정책에 따라 점유율 확대 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 대형플랫폼 입점을 통해 다양한 채널 확보를 이루고 있고, 계열사를 통한 상품공급도 안정적으로 이루어지는 만큼 점유율 확대 시 이익 창출 능력은 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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