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[투데이리포트]리바트, "정상화 진행 중..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 정상화 진행 중 아이엠증권은 리바트(079430)에 대해 "가정용 가구가 마진이 가장 높고 현재 소비트랜드가 점점 브랜드 시장으로 변화되고 있는 추세여서 동사는 향후에도 가정용 가구부문을 지속적으로 확대할 계획이다. 2013년 2분기 실적에도 가정용 가구부문이 30% 증가한 만큼 가정용의 지속적인 성장세가 전체 실적개선세를 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현재 동사의 경쟁사인 한샘의 2013년 PER이 20배에 달하고 있고 한샘을 모델 삼아 중장기적으로 주방용 가구 및 인테리어 부문을 확대할 계획에 있으며, 2013년 2분기부터 조직개편으로 인한 비용축소에 따른 영업이익 개선세가 나타나고 있으며, 현대백화점 그룹 편입 이후로 추가적인 유통망 확보에 따른 외형성장세는 2014년까지 지속될 것으로 전망되고 있어 동사의 추가적인 주가상승 여력은 충분하다 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 가정용 가구의 고성장에 힘입어 2012년 3분기의 1,130억원 대비 큰 폭의 성장률이 예상되며 지속적인 조직개편으로 인한 판관비 축소로 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 동사의 호실적세는 성수기인 4분기에도 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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