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[투데이리포트]현대리바트, "2분기 우려를 씻어…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 현대리바트(079430)에 대해 "2분기 우려를 씻어낼 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "현대리바트 2분기 실적은 기대치에 충족할 것으로 예상한다. 긍정적 실적을 예상하는 근거는 1) 빌트인가구 공급물량 증가가 이어질 것으로 예상하고, 2) 인테리어 제휴점 증가로 인한 효과와, 3) 1분기 부담으로 작용했던 광고비 금액 감소, 4) 1분기 대비 영업인력 증가로 인한 부담이 낮아질 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "장기적으로 주방용가구 영업실적 기여는 더욱 커질 전망이다. 현재까지 한샘에 비해 열위에 있지만, 1) 영업인력 충원으로 인해 제휴점이 확대되고 있고(‘17년말 800개 ？ ‘18년말 1,300개 예상), 2) 외형확대가 지속되고 있어 사업 안정화 단계로 진입하고 있다는 판단이다. 동사업부는 올해 월 BEP, 2019년 연간 BEP가 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대리바트에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원을 유지한다. 1분기 실적은 비용증가로 기대치를 충족하지 못하였지만, 2분기부터 실적 성장 전망에 따라 긍정적인 시각을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,000원까지 높아졌다가 2018년6월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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