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[투데이리포트]현대리바트, "현대H&S 합병으로…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 현대리바트(079430)에 대해 "현대H&S 합병으로 성장동력 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "동사와 현대H&S는 그 동안 긴밀한 협력관계를 구축하고 있었는데, 이번 합병을 통해 사업구조를 더욱 탄탄히 할 수 있는 계기를 마련한 것으로 판단한다. 두 회사 합병의 가장 큰 이유는 건자재 및 리모델링 시장의 공격적인 진출로 해석된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대H&S의 경우 해외시장 거래처를 다수 확보하고 있고, 건설부자재 공급에 대한 네트워크를 보유하고 있어 현대리바트 상품매입력 및 B2B 사업부 경쟁력 구축에 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대H&S 상반기 매출액은 지난해 기저와 CM 매출 비중확대로 인한 마진 믹스 발생으로 부진한 영업실적을 기록했지만, 하반기 범 현대가 수주 증가로 인해 성장세로 돌아설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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