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[투데이리포트]현대리바트, "현대H&S 합병으로…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 현대H&S 합병으로 중장기적 시너지를 기대 KTB투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "현대H&S 사업부문과 시너지를 일으킬 동사의 주방부문이 아직 매출 비중이 낮은 사업 초기 단계이며, B2C 리모델링 사업의 핵심 경쟁력은 효율적인 시공인력(원가의 40% 차지)임을 고려했을 때 이번 합병의 시너지는 장기간에 걸쳐, 점진적으로 시현될 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "B2C 리모델링 사업에서의 핵심 경쟁력은 '효율적인 시공인력 확보'. 이에 B2B/B2C 건자재 사업간의 시너지는 제한적일 것. 글로벌 OEM 업체 확보 외에도 B2C 시공인력 확보가 병행되어야 B2C 리모델링 시장에 성공적으로 진출할 수 있을 것으로 판단. 그 전까지는 동사 B2B 사업부문에의 시너지 및 실적 기여도가 더 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 컨센서스 기준 18E PER 8.9배. 주택시장 둔화로 건설/건자재 업종 de-rating 진행 중이나, 신규분양 축소로 기존주택 B2C 리모델링(동사의 경우 주방부문) 시장이 성장할 경우 동사 실적 및 주가도 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
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