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[투데이리포트]현대리바트, "우려보다는 기대가 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 현대리바트(079430)에 대해 "우려보다는 기대가 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "동사는 올해 비용 증가에도 불구하고 이익 성장을 무난힌 달성할 것으로 전망한다. 지난해 용인물류센터 준공의 효과가 올해 연말로 갈수록 더욱 커질 것으로 기대되고, 하반기 특판물량 확대에 따른 매출 성장과 TV 광고에 다른 실적 성장이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "윌리엄소노마 출점에 따른 비용은 예상되나, 백화점 점포망 입점을 위한 리뉴얼 비용의 성격이 크고, 올해 신규로 출점하는 점포망이 2개에 불과하다는 점에서 수익성을 훼손하는 수준은 아닐 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기 실적은 양호한 흐름을 보일 전망. 입주물량 증가로 가정용가구 성장이 이루어지고 있고, 1~2월 주택매매거래량이 전년대비 4.7% 증가했으며, 완공물량 확대로 빌트인가구 공급물량 증가도 동시에 이루어지고 있기 때문. 또한 2015~16년 오픈한 매장의 영업실적 기여도 증가와 2월 수원점 오픈의 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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