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[투데이리포트]현대리바트, "하반기 가정용가구 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 현대리바트(079430)에 대해 "하반기 가정용가구 성장도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "2월 이후 주택가격 상승에 따른 기대감 증가로 거래량은 점차 회복되고 있는 양상이다. 특히, 동 8월 주택거래량이 지난해를 넘어서면서 부진했던 가정용가구 사업부의 성장세는 하반기에 재차 확대될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "부진했던 특판사업부 개선도 기대되는 부분이다. 3분기부터 빌트인 가구 공급이 본격적으로 증가하는 구간에 진입할 것으로 보이며, 2015년 신규착공 물량이 70만가구에 달한다는 점에서 당분간 특판부문 성장이 동사의 실적을 견인할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원가율 개선에 따른 수익성 향상도 예상보다 기대되는 점이다. 그러한 이유는 임차비용 감소가 빠르게 이어지고 있고, 감가상각비 증분액이 예상대비 낮기 때문이다. 원가율 개선은 4분기부터 본격적으로 발휘될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 54,000원까지 높아졌다가 2016년9월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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