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[투데이리포트]제우스, "깨끗한 하반기..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 제우스(079370)에 대해 "깨끗한 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "2분기 실적을 저점으로 하반기에는 이익률이 양호한 반도체 및 FA/진공 부문 매출 비중 확대, 플러그밸브 일회성 비용 및 디스플레이 저가 수주 소멸로 큰 폭의 실적 개선을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 디스플레이 부문 적자 영향으로 매출액 766억원(-1.4% q-q), 영업이익 45억원(-25.8% q-q)으로 추정된다. 그러나, 최근 동사 주가 하락시 2분기 적자 우려까지 제기되었던 점을 감안하면 이는 시장 기대보다 양호한 실적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 삼성전자 중국 시안 반도체 투자, 중국 쑤저우 LCD 투자 등으로 매출액 730억원(-4.7% q-q), 영업이익 78억원(+73.0% q-q)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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