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[투데이리포트]제우스, "바닥 탈출, 4분기..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 제우스(079370)에 대해 "바닥 탈출, 4분기 대폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "4분기에는 매출액 827억원(+147.2% q-q), 영업이익 133억원(흑전 q-q) 기록하며 대폭 개선될 전망. 삼성전자의 17라인 DRAM 투자, DRAM 20nm 공정 전환 투자, 중국 시안 3D NAND 투자 등 장비 발주가 올해 말부터 내년 상반기까지 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년 SK하이닉스의 M14 DRAM 이전 투자, SK하이닉스의 3D NAND 투자, 삼성전자 비메모리 투자까지 집행될 전망. 내년 디스플레이는 중국 LCD 업체 투자 증가 효과, 플러그밸브는 캐파 증설 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체, 디스플레이, 플러그밸브 등 동사의 주력 사업부들의 내년 실적 개선 방향성이 뚜렷하다. 4분기 실적이 대폭 개선될 전망이고, 내년에도 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자로 호실적 지속될 전망이어서 최근 주가 조정은 좋은 매수 기회를 제공한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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