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[투데이리포트]제우스, "아직도 가장 싼 반..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 제우스(079370)에 대해 "아직도 가장 싼 반도체 장비주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "수주 확정시 장비 업체들의 주가가 실적 예상치를 빠르게 반영한다는 점을 감안하면, 올해 4분기부터 반도체 장비 수주 진행시 동사 주가도 내년 실적 기대치를 빠르게 반영할 전망. 대형 반도체 투자 모멘텀, 고온 황산 세정 장비 신규 공급 등을 고려할 때, 주가 상승 추세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주요 고객사들의 투자 공백으로 2분기 실적은 매출액 500억원(-37.6% qq), 영업이익 26억원(-79.0% q-q)에 그칠 것으로 추정되나, 3분기는 매출액 575억원(+15.0% q-q), 영업이익 46억원(+72.5% q-q)으로 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 반도체용 고온 황산 세정 장비를 개발 완료하여, 대형 고객사에 양산용 장비 신규 공급 예정. 반도체 공정에서 PR Strip용으로 사용되는 장비로, 기존 장비 대비 생산성 향상, 케미컬 소모량 감소 효과 보유. 향후 기존 라인에 추가 확대될 경우 큰 폭의 실적 업사이드가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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