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[투데이리포트]제우스, "밸류에이션 재평가는..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 밸류에이션 재평가는 여전히 진행중 아이엠증권은 제우스(079370)에 대해 "올해 1분기에 매출 인식이 집중되면서 기대 이상의 실적을 달성, 수준잔고는 현재 450억원 수준으로 2분기에는 전분기에 대비해서는 다소 슬로우한 모습을 보여줄 것으로 예상되지만 올해 전체 실적 예상치를 고려하면 전년대비 20% 이상의 외형성장과 40% 이상의 이익률 성장을 예상하며 올해에도 높은 수준의 성장률을 이어갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 801억원(+112.5 yoy, +13.0% qoq), 영업이익 125억원(OPM 15.6%, +687.5 yoy, +11.5% qoq)로 분기 최대 실적을 달성했다. 주력 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자에 따라 장비발주가 꾸준히 진행되고 있으며 중국 디스플레이 패널업체의 신규 Capa증설 또한 동사의 실적개선에 긍정적인 영향을 미치고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 코닝이 주관하는 Flexible Display 공정에 대응하는 롤투롤 장비도 연구 개발 중에 있는데 단기 성과를 기대하기는 어렵지만 향후 동사의 중장기 성장에 중요한 역할을 할 것"라고 전망했다. |
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