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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 박스오피스 성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 박스오피스 성장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "18일부터 춘절 역기저가 생겨 1분기 말 경에는 수치가 현재보다 낮아지겠으나, 폭발적인 성장을 지속하고 있는 것은 사실. 이는 4Q15 종속회사 적자의 원인이었던 11개 신규출점점들의 흑자 전환속도가 예상보다 빨라질 것이라는 점, 중국의 헤드쿼터 등 상영관 이외 부문의 이익기여가 높아질 것이라는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국상영관들로 부터 수취하는 로열티는 매출과 비례하여 증가할 것이기 때문에 인건비 등 약간의 고정비를 제외하면, 상영관 이외의 실적은 출점으로 인한 비용 증가와 관계 없이 개선될 것. 할리우드 블록버스터의 라인업이 집중되는 2분기에는 4DX China의 실적도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국, 중국 등 한국 외 국가들은 동적가격 결정제를 활발하게 적용하고 있기 때문에 인당 관람회수의 성장이 정체된 상황에서 매출 성장 돌파구가 될 수 있을 것. 한국인의 연간 관람회수에는 큰 변화가 없을 것으로 예상되는 만큼 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 155,214 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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