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[투데이리포트]CJ CGV, "주마가편..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "주마가편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "국내에서는 안정적인 현금 창출, 해외에서는 성장성을 확보하는 이상적인 사업 구조가 정착되어 가고 있다. 매크로 환경 악화로 성장에 대한 고민이 깊어지는 시기이다. 이에 동사의 담보된 성장성은 주가 프리미엄의 든든한 근거가 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 2,110억원, 87억원 (영업이익률 4.1%)으로 전년동기 대비 각각 1.5%, 3.2% 증가할 전망이다. 종합하면, 2015년 별도 기준 실적은 매출액 8,940억원, 영업이익 734억원 (영업이익률 8.2%)으로 전년대비 각각 3.4%, 2.8% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4D 영화에 대한 관심이 점증하며 자회사 4D PLEX와 시뮬라인의 가치도 부각되고 있다. 현재 글로벌 200개 이상 스크린을 확보 중인데, 지난해 완다 시네마와의 4DX 공급계약 체결로 2016년에는 스크린수가 300개 이상으로 크게 늘어나면서 흑자전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,353 | 174,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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