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[투데이리포트]CJ CGV, "영화산업 투자에 대..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "영화산업 투자에 대한 확실한 해답"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 ‘마션’, ‘검은사제’, ‘내부자들’ 등 한국영화와 외화가 골고루 좋은 흥행성적을 기록하면서 비수기임에도 불구하고 국내실적이 양호할 것으로 예상되고, 중국과 동남아시아 모두 박스오피스 두 자리수 성장세가 이어지면서 4분기 해외 각 사이트들의 실적도 무난할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 동사의 중국 경쟁사인 완다시네마는 최대 100개의 4DX 상영관을 순차적으로 오픈할 예정이므로 이번 완다시네마와의 전략적 협약은 단순히 CJ CGV의 기술적 우수성을 증명했다는 점을 넘어서서 중국 4DX시장 성장에 비례한 실적 개선으로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 있다고 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 중국 95개, 베트남 35개 등 아시아 전반에 걸쳐 총 150개 이상의 사이트를 운영할 것으로 예상된다. 현재 국내에서 총 128개를 운영하고 있는 점을 감안하면 매출규모는 2016년 해외와 국내가 유사해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,176 | 174,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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