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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 영화산업에 투..."STRONG BUY(U)_유안타
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| 유안타증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화산업에 투자하는 가장 확실한 선택"라며 투자의견을 'STRONG BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV는 2015년 6월말 기준으로 전체 47개 점포 가운데 19개 점포에 IMAX 스크린을 보유 중이며, 56개의 IMAX 스크린 추가 설치 계약도 체결한 상태. 중국 CGV는 완다와 더불어 IMAX 스크린을 가장 많이 유치한 사업자인데, 이는 중국 CGV의 미래 영화관 건설 예정부지들이 대형 쇼핑몰 중심의 좋은 입지조건이라는 점을 시사한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "UVD Enterprise의 단독출점 점포(연결대상)는 2013~14년 신규점 비중이 높아 사업 과도기 상태였으나, 2015년에는 2013~14년 출점 점포들의 영업이 안정화되고 있고, 기존점 비중이 50% 수준으로 상승해 기존점 이익으로 신규점 적자를 상쇄시킬 수 있는 수준에 도달. 오는 2016년부터는 기존점 이익이 신규점 적자를 크게 상회하기 시작하면서 본격적으로 연결 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장 잠재력은 배급사가 더 높은 것으로 평가되나, 플랫폼 사업자는 개별영화에 대한 흥행리스크를 고려하지 않아도 된다는 점에서 매우 매력적. 여기에, CJ CGV는 중국사업 외에도 4DX 및 스크린X와 같은 특화관 사업, 동남아 상영관 투자(e.g. 베트남, 인도네시아, 미얀마 등)와 같은 추가적인 성장동력들도 잘 갖추고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 174,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 149,882 | 174,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(U)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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