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[투데이리포트]CJ CGV, "돈이 되는 중국시장..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "돈이 되는 중국시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "지난 3분기에 중국영화 관객은 전년동기비 54.5% 폭증했으며, 중국법인의 영업이익도 본토 진출 이래 최대실적을 기록했다. 중국도 자국영화가 전국적인 흥행몰이를 하는 등 자국영화 제작역량이 강화되고 있는데다, 고객들의 티켓구매 등도 용이해지는 추세여서 이 같은 고성장은 한동안 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 본사 이익은 ‘중동호흡기증후군(MERS)’의 발병 여파로 인해 청소·소독 용역비 등이 늘어나면서 판관비가 증가, 부진했던 것이 사실. 다만 중국, 베트남 등 해외법인 실적까지 고려한 연결 영업이익은 전년동기비 14.9% 증가하는 등 견조한 성장세를 지속했다"라고 밝혔다. 한편 "MERS 여파에서 벗어나 4분기 실적은 다시 개선될 가능성이 높다. 특히 국내 영화시장은 4분기 들어서도 꾸준한 성장을 지속하고 있다. 지금까지는 ‘마션’, ‘인턴’ 등 해외영화가 시장을 주도했지만, 4분기는 ‘내부자들’, ‘대호’, ‘히말리야’ 등 한국영화 기대작들이 대기하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,333 | 174,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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