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[투데이리포트]CJ CGV, "IMAX China..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "IMAX China 상장과 중국 CGV"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV는 2015년 6월말 기준으로 전체 47개 점포 가운데 19개 점포에 IMAX 스크린을 보유. 중국 CGV가 기확보한 사이트(건설 완료 + 건설 예정)가 150~155개 수준이라는 점을 고려하면, 향후 중국 CGV는 2개점 출점당 1개의 IMAX 스크린을 설치할 것으로 추정. 이는 중국 CGV의 미래 상영관 건설 예정부지들이 대형 쇼핑몰 중심의 좋은 입지조건이라는 점을 시사한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "IMAX의 스크린당 매출액이 중국 평균 대비 5.4배나 높은 점도 긍정적. 결론적으로, 중국 CGV는 프리미엄 상영관의 장점과 좋은 입지조건을 지속적으로 유지하면서 중국 영화시장의 고성장 수혜를 입게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "압도적인 업계 1위社인 완다(2014년 M/S 14.3%)를 제외하면, 중국의 2~8위 사업자의 M/S는 2~5.5% 로 비슷한 수준. 현재, 출점속도가 가장 빠른 영화관은 완다, 싱메이, CGV 정도인 것으로 파악되고 있어 중국 CGV의 추가적인 M/S 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 174,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,053 | 174,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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