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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 영화시장 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화시장 성장 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 중국 전체 박스 오피스는 약 49% 증가. 3분기 말 기준으로 중국 사이트는 전 분기 대비 5개 증가한 52개가 될 전망이고, 연결기준 대상 사이트는 39개가 될 전망이어서, 중국의 연결기준 대상 사이트 매출 성장률은 126%가 될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기의 약 절반 가량이 중국 정부가 자국 영화를 보호하기 위해 인기 있는 외화 상영을 자제하는 시기였고, 4분기에는 사이트 개수가 11개 증가하며 63개가 될 것으로 예상되어 연결 대상 중국 매출 성장률은 4분기에도 125%로 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부가 소비를 내수화하려고 할 경우, 기타 인바운드 레저 기업 대비 주목을 받을 수 있고, 성장세가 특히 가파른 3, 4선급 도시의 사이트 확대로 경쟁사 대비 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 10월 7일, 아이맥스 차이나 홀딩스의 상장으로 인해 글로벌 플레이어로서 CJ CGV의 존재감이 부각될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,167 | 174,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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