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[투데이리포트]CJ CGV, "기대되는 하반기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3 분기 기대작인 ‘미션임파서블:로그네이션’ 및 4 분기 기대작인 ‘007 스펙터’, ‘스타워즈: 깨어난 포스’ 등 해외 기대작과 ‘암살’, ‘베테랑’ 등의 흥행 호조가 예상되는 등 영화 성수기를 맞아 국내외 박스오피스 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "별도기준 2Q15 영업이익은 68 억원으로 작년 세월호 참사에 따른 기저에도 불구하고 전년 동기 대비 6.3% 감소하였는데, 이는 메르스의 영향으로 영화 성수기 진입기인 6 월 전국 관객수가 전년 동기 대비 11% 감소했고, 메르스에 대응하기 위한 프로모션 증가에 따른 광고판촉비 증가(+70% YoY)와 국내 사이트 수 증가에 따른 인건비(+13% YoY)와 임차료(+30.5% YoY)의 상승에서 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 흥행이 예상되는 영화 라인업이 하반기에도 예정되어 있고, 중국에서의 50%에 달하는 빠른 박스오피스 성장 지속으로 수익성 개선이 가속화 될 전망. 또한 베트남 등 동남아시아로의 사업 확장과 시뮬라인 및 4D 플렉스 등 자회사 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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