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[투데이리포트]CJ CGV, "범아시아 멀티플렉스..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "범아시아 멀티플렉스로 도약하는 큰 걸음을 내딛다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 139,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "질적인 측면에서는 별도이익의 예상외 약세와 해외법인의 예상외 강세가 맞물리며 양호했던 것으로 판단된다. 특히, 중국법인이 OP 15억원(당사는 기존 3분기 흑전을 전망)으로 의미 있는 흑자로 돌아선 점은 앞으로의 이익 전망치를 큰 폭 상향 조정하게 하는 요인"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2분기말 내수 침체 여파로 6월 한국 B/O 매출액은 전년비 8.8% 감소하며 부진했다. 그러나 7월부터 전년비 16.4% 성장으로 돌아서며 3분기 상쾌한 출발을 보이고 있는 상황이다. 게다가 기존 흑자법인인 베트남 외에 중국와 4DX도 턴어라운드를 완료하며, 3분기부터는 매출 확대에 따른 마진 레버리지 효과도 점진적으로 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출액은 3,700억원(YoY +20.2%), OP 375억원(YoY +10.6%)으로 사상 최대 이익을 경신할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 139,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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