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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 Turnaro..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 Turnaround 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 상반기 중국 영화시장은 전년 동기 대비 48.9% 성장했으며, 중국 CGV는 67.4% 성장했다. 2분기 CGV 중국 합작법인 영업이익은 전년 동기 대비 87% 성장했고, 상반기 영업이익 규모가 68억원으로 지난해 연간 영업이익 67억원을 초과 달성했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 3,411억원(QoQ 23%, YOY 11%), 영업이익 400억원(QoQ 488%, YOY 18%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내 영화 시장이 계절적 성수기에 진입해 실적 개선을 주도할 것이고, 중국 이익 기여가 확대될 것이며, 베트남 시장이 지속적으로 안정적인 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 영화시장은 2017년까지 연평균 30% 이상 성장해 미국 시장 규모를 추월할 것으로 예상돼 성장 잠재력이 매우 높은 시장"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,688 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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