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[투데이리포트]CJ CGV, "1등 프리미엄을 누..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "1등 프리미엄을 누리다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 국내 영화산업에서 시장점유율 48.9%를 차지하고 있는 1위 업체. 1위 사업자로서 기업가치에 대한 프리미엄을 받는 것이 당연하고, 중국 영화시장에서의 성장성을 감안하면 더 높은 프리미엄을 부여할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중국 CGV는 2012년 매출 336억원에서 2014년 1,024억원으로 매출 규모가 빠르게 증가. 2017년 중국 B/O 규모는 5,375억원으로 수준으로 성장 가능할 전망. 향후에도 중국 영화시장 성장률(연평균 20.9%)보다 높은 성장률을 기록하며 시장점유율을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 영화사업은 금년 BEP 달성, 내년 흑자 전환할 전망. 중국 영화사업이 흑자 전환하는 2016년 매출액은 1.4조원(16.9% y-y), 영업이익 930억원(32.2% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,733 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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