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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 극장의 성장에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 극장의 성장에 투자하려면 CGV를 사라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 현재 중국에 47개의 상영관을 가지고 있다. 15년 말까지 65개, 16년까지 95개, 17년까지 125개로 확장 할 계획이다. 매출액도 올해 1,000억원에서 2017년에는 5,000억원까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 중국인 1인당 영화 관람 횟수는 0.9(11억명)~1.0회(13억명)로 추정된다. 한국은 1998년에 1회 였는데 4년이 지난 2001년 말에는 이미 2회로 늘어나 있었다. 중국은 앞으로 3년간 급성장이 예상된다. 특히, 2015년에는 상반기에만 중국 극장 관객이 +46% YoY 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 중국에서 처음으로 영업이익이 10억원~20억원 흑자(BEP)가 예상된다. 4DX도 5억원 정도 흑자, 베트남에서도 30~40억원 흑자로 전망된다. 국내 별도 실적은 MERS(중동호흡기증후군) 때문에 74억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,111 | 174,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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