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[투데이리포트]CJ CGV, "국내와 해외, 모든..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내와 해외, 모든 것은 계획대로 진행 중이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기는 한국과 중국 모두 계절적 성수기에 진입하는데 ‘미션임파서블5’, ‘판타스틱4 리부트’, ‘앤트맨’과 같은 역대 인기 시리즈물이 대거 개봉될 예정이어서 성수기 효과가 극대화될 것으로 기대된다. 무엇보다도 매년 두자릿수 이상의 성장률을 보이고 있는 중국 영화시장 성장의 최대 수혜주인 점과 베트남, 인도네시아 등 신규시장을 중심으로 국내업체들 중 유일하게 해외투자에 대한 성과가 높은 점을 감안했을 때, 이제는 국내경쟁사들과는 비교하기 어려운 위치까지 올라왔다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기는 국내의 경우, 메르스 사태와 같은 단기악재에도 불구하고 전년동기대비 실적성장세는 이어질 전망이다. 이는 작년 2분기 세월호 사태에 따른 기저효과와 ‘어벤져스2: 에이지 오브 울트론(1,049만명)’과 ‘매드맥스: 분노의 도로(384만명)’등과 같은 대형 블록버스터급 해외영화의 흥행성공에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내영화의 경우도 6/24일 개봉한 "연평해전"이 300만명 이상을 기록하면서 흥행에 성공했고, 곧 개봉될 ‘암살’ 역시 언론의 호평을 받고 있어 국내영화 라인업도 흥행이 미진했던 2분기와는 달리 3분기 실적기여도가 높을 것으로 예상된다. 따라서 3분기 예상실적은 매출액 3,259억원(+5.9% YoY), 영업이익 368억원(+8.6% YoY)으로 추정된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,100 | 180,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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