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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 트래픽과 A..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 트래픽과 ATP 쌍끌이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 87.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장예상치를 상회할 전망이다. 풍부한 해외 블록버스터들의 흥행을 바탕으로 전년대비 트래픽의 상승과 ATP(Average Ticket Price)의 상승이 동시에 이루어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 이후에도 국내외 흥행작을 바탕으로 견조한 실적은 유지될 전망이다. 6월 24일 개봉한 <연평해전>이 336만의 관객을 끌어 모으며 견조한 흥행을 지속하고 있고, 7월2일 개봉한 <터미네이터 제네시스>의 흥행도 순조롭기 때문이다. 여기에 <미션임파서블5>, <007>, <스타워즈> 등의 프랜차이즈 흥행작들이 3~4분기에 걸쳐 개봉될 예정이어서 하반기 실적에 대한 긍정적인 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "수 년간의 사이트 확대에 따른 투입비용과 기존 사이트의 매출증가가 균등해지면서 2015년 연간 BEP를 달성할 것으로 기대되며 최근 해외영화의 흥행을 바탕으로 성과는 예상을 상회할 가능성이 높아 보인다. 견조한 실적과 중국시장 턴어라운드 프리미엄을 고려해 적정주가를 150,000원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,368 | 180,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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