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[투데이리포트]CJ CGV, "고성장하는 중국 시..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 CJ CGV(079160)에 대해 "고성장하는 중국 시장에서 점유율 확대되는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 전국 영화 관람객 수는 YoY 6.2% 증가하고, CJ CGV의 국내 상영 매출은 YoY 8.3% 성장할 것으로 예상한다. 5월 중국 박스 오피스 매출이 56.7% 성장하는 등 2분기에도 중국의 고성장은 지속되고 있다. 이에 따라 CGV 중국 매출은 YoY 108.4% 증가하고, 영업이익은 5억원으로 흑자전환할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해 월드컵과 아시안 게임으로 지연되었던 국내 영화 투자 배급이 올해 3분기에 활성화되면서 성수기 효과를 기대한다. 해외 성장 스토리도 여전히 유효하다. 2분기 중 중국 출점이 2개에 그쳤고, 베트남은 추가 출점이 없었다는 사실을 감안하면 3분기와 4분기에는 해외에서 적극적으로 신규 사이트를 열 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 말 CJ CGV의 국내 직영 사이트 수를 83개로 전망하는데, 연간 국내 출점이 2-4개에 그치므로 내년 말에는 중국 사이트 수가 국내 사이트를 역전할 전망이다. 베트남 사이트 수도 내년에는 국내의 40% 이상으로 상승하므로 자회사들이 의미 있는 실적 기여를 할 것으로 예상한다. 이에 따라 이익 전망치를 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 104,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 118,389 | 180,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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