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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 사업, 정상화..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 사업, 정상화 가치에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 박스오피스는 북미 시장에 이어 세계 제2의 시장으로 등극했지만, 여전히 성장 초입구간에 있는 것으로 평가. 중국 박스오피스는 2017~18년, 북미 시장을 넘어 세계 최대 시장으로 도약할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 1Q15 중국 기존점이 점포당 매출액 10억원을 기록해 BEP를 달성한 점에 주목한다. 2Q15 중국 박스오피스가 비수기임에도 불구하고 초강세를 기록 중에 있다는 점을 고려하면, 연결대상 중국 기존점의 2015년 점포당 매출액은 40억원을 상회할 가능성이 높다. 이 경우, 연결대상 중국 기존점은 2015년 흑자전환 → 연결대상 전체 중국 사이트는 2016년 흑자전환할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재의 실적보다는 중국사업의 미래가치를 반영해 지속적인 우상향 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 174,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,389 | 180,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 49.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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