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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 CGV, 완다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV, 완다 1/10은 되어야 하지 않을까요?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 60.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2014년 중국 영화 시장(박스오피스 기준)은 미국의 47% 수준이었다. 최근 중국 영화 시장은 급격한 성장을 경험 중이다. 2/20~5/20 3개월 간 중국 박스오피스는 미국 박스오피스의 85%에 육박한다. 중국에만 춘절 특수가 있었던 2월 한 달간은 중국 박스오피스 매출액이 미국을 넘었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국 CGV는 올해 신규 증설될 사이트 수가 현재 보유 사이트의 71%(27개)에 달한다. 중국 1위 완다시네마는 입지 선점, 직영점 운영, 배급업 영위 등 장점이 많다. 중국CGV는 2017년까지 125개 사이트를 보유해 사이트수 기준 점유율 6.5%, 시장 순위 3위를 목표하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "여러 디스카운트 요인에도 불구하고 장기적으로 중국 CGV가 완다시네마 현재 시장가치의 10% 수준은 평가 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,167 | 180,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 69.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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