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[투데이리포트]CJ CGV, "중국화되는 중국사업..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 26일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국화되는 중국사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 126,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 126,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 53.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "국내사업은 출점부담이 완화되고 이익률이 개선되고 있으며 중국사업은 안정권에 도달하면서 미래 이익을 기대할 수 있는 기반이 마련됐다. 특히 중국사업에 대한 미래가치를 좀더 자신있게 반영할 시점이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "중국영화 시장이 고속 성장하고 있으며 CGV의 특화된 멀티플렉스 전략이 경쟁력을 강화시키고 있다. 플랫폼(쇼핑몰) 내 콘텐츠 역할이 가능한 구조다. 특히 시장구조가 단순상영에서 광고와 매점 등으로 비즈니스를 확장할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 CJ CGV의 사이트 경쟁력이 상승하고 중국 영화시장 내에서 밸류체인의 사업확대가 이루어진다면 완다 시네마와의 멀티플 차이는 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,389 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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