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[투데이리포트]CJ CGV, "2019년까지 2배..."매수_KB
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| KB증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "2019년까지 2배 성장이 예상되는 베트남 영화시장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 4년간 베트남 영화시장의 연간 평균성장률은 30% 이상이며, 2019년 시장 규모는 2배 성장한 2.1억달러에 달할 것으로 전망된다. 더불어, 많은 인구 수 대비 인프라가 부족해 신규 극장을 오픈할 수 있는 지역이 풍부하여, 베트남의 영화 시장은 향후 5~6년 동안 급격하게 성장할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "베트남 시장에서의 CGV의 강점은 경쟁사 대비 높은 티켓 가격, 수익성 높은 매점과 광고매출의 높은 비중, 배급 사업 확대로 시너지 창출, 신규 사이트 출점의 빠른 속도이다. 한국과는 달리, 베트남에서 배급 사업을 영위하고 있는 점은 신규 수익원 창출뿐 아니라 배급과 극장의 수직계열화를 구축을 통해 베트남 영화 시장에서 헤게모니를 강화할 수 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "베트남 자국 영화의 경쟁력은 아직 미미해 현재 자국 영화 점유율은 20% 수준에 불과하지만, 콘텐츠의 장르가 다양해지고 제작역량이 향상되고 있어 자국 영화의 점유율은 점진적으로 확대될 전망이다. 자국 영화의 점진적 확대로 베트남 영화 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,556 | 97,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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