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[투데이리포트]CJ CGV, "성장성에 걸맞은 대..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장성에 걸맞은 대접이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "연평균 30% 이상 성장하는 중국/베트남 등 성장시장에 대한 매출 비중이 30%에 육박했고 내후년이면 50%에 도달할 전망이다. Wanda(중국시장 100%)보다는 성장성이 낮지만, Cinemark(북미 85%, 중남미 15%), Regal/AMC/Cineplex(북미 주력)보다는 탁월한 성장성을 보일 것으로 예상된다. 고성장에 걸맞은 대접이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "금주 어벤져스 2 에이지 오브 울트론이 개봉된다. 이미 30만명에 가까운 사전예매가 이루어졌고, 일각에서는 천만명 이상의 관객을 예상하고 있는 기대작이다. 연초부터 활력을 잃어버린 박스오피스 시장에 강력한 모멘텀을 제공할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액 기준으로도 역신장한 1분기와 달리, 2분기는 한자리 중반 수준의 YoY 성장을 재개할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,765 | 96,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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